Brazil, 1977. Marcelo, a technology expert in his early 40s, is on the run. Hoping to reunite with his son, he travels to Recife during Carnival but soon realizes that the city is not the safe haven he was expecting.

ব্রাজিল, ১৯৭৭। মার্সেলো, একজন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ যার বয়স ৪০ এর কোটায়, পালিয়ে আছে। সে তার ছেলের সাথে মিলিত হওয়ার আশা নিয়ে কার্নিভালে রিসিফে ভ্রমণ করে কিন্তু শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে শহরটি তার প্রত্যাশিত নিরাপদ স্থান নয়।